Les sociétés de mining de bitcoins deviennent un moyen populaire d’obtenir une exposition indirecte à la technologie qui alimente l’actif sous-jacent. Des entreprises telles que Bitfarms, Hut 8 et Marathon Digital fournissent des opérations minières Bitcoin durables, attirant l’attention des investisseurs et ouvrant la voie à la future infrastructure blockchain.
Suite à la réduction des opérations minières chinoises en bitcoin, plusieurs sociétés minières nord-américaines ont commencé à combler le vide sur le marché. Le minage de bitcoins peut être très rentable si les circonstances sont favorables.
Cela dit, les risques techniques et les coûts initiaux peuvent dissuader de nombreux investisseurs.
Cependant, les sociétés minières de Bitcoin qui sont cotées en bourse, telles que Bitfarms, Hut 8 et Marathon Digital, permettent de s’exposer facilement au Bitcoin et au succès de l’exploitation minière de Bitcoin sans avoir à mettre en place votre propre ferme minière ou à investir directement dans l’actif sous-jacent.
Dans cet article, nous allons plonger dans le monde de l’exploitation minière du bitcoin et des actions minières cotées en bourse. Nous allons également explorer les meilleures sociétés minières de crypto-monnaies, notamment Bitfarms, Hut 8, Marathon Digital, et bien d’autres.
Qu’est-ce que la blockchain ?
Avant de nous plonger dans l’exploitation minière de Bitcoin et les sociétés minières, jetons d’abord un coup d’œil à la technologie sous-jacente de Bitcoin. Bitcoin utilise une forme de technologie de registre distribué (DLT) appelée blockchain. Une blockchain est un registre distribué ou un enregistrement des transactions. Elle utilise un réseau de nœuds décentralisés pour vérifier les transactions au lieu d’une entité unique ou d’une autorité centralisée comme les banques.
En outre, les blockchains facilitent les systèmes de monnaie électronique de pair à pair comme le bitcoin. Les paiements en bitcoin fonctionnent sur la blockchain. Chaque transaction est stockée de manière immuable sur la chaîne et est reliée à toutes les transactions précédentes. En outre, le bitcoin est un actif numériquement rare et vérifiable, dont l’offre maximale est de 21 millions de BTC. En conséquence, beaucoup considèrent le bitcoin comme de « l’or numérique » en raison des propriétés que les deux actifs partagent.
Les blockchains telles que la blockchain Bitcoin sont décentralisées grâce à un réseau d’opérateurs de nœuds exécutant le logiciel Bitcoin Core. Les nœuds valident les transactions et relaient les données au réseau. Ce réseau de nœuds utilise un mécanisme de consensus pour permettre à tous les participants de s’accorder sur la validité des transactions. Les rôles de chaque nœud varient, certains étant responsables de la simple validation des transactions et d’autres de la frappe de nouvelles pièces.
Qu’est-ce que le minage de bitcoins ?
Le processus de création de nouveaux bitcoins est connu sous le nom de « minage ». Ce terme renvoie à l’utilisation traditionnelle du mot, comme dans l’extraction de métaux précieux et de matières premières. En effet, l’exploitation minière de choses comme l’or nécessite du temps et des ressources.
En conséquence, le temps et les ressources informatiques sont essentiels pour créer de nouveaux bitcoins. En outre, le code source du bitcoin stipule qu’une quantité fixe de 21 millions de BTC peut entrer en circulation. Cela imite l’existence limitée de l’or et d’autres ressources naturelles.
Le minage de bitcoins incite les participants au réseau à construire un écosystème décentralisé et à émettre des crypto-monnaies sans autorité centralisée. Au lieu d’intermédiaires, les nœuds du réseau valident les transactions et reçoivent une compensation lorsqu’ils dépensent des ressources informatiques.
En outre, les mineurs de Bitcoin vérifient effectivement chaque transaction sur le réseau pour s’assurer qu’elle est légitime et que les participants au réseau sont honnêtes. L’objectif est d’éviter les doubles dépenses, c’est-à-dire que les fonds soient utilisés deux fois pour la même transaction.
Les mineurs de bitcoin s’affrontent pour résoudre une équation numérique complexe dans un processus appelé « preuve de travail » (PoW). Il s’agit d’essayer d’établir un nombre hexadécimal à 64 chiffres appelé « hash ». Le premier mineur qui génère un hachage égal au hachage cible gagne le droit d’ajouter un bloc rempli de transactions vérifiées à la blockchain et de gagner les récompenses du bloc pour ce faire.
Trouver le hachage nécessite des trillions de tentatives. Par conséquent, la consommation d’énergie pour ces calculs peut être coûteuse. Cependant, ce coût constitue une incitation financière pour les mineurs à agir honnêtement, car les mauvais acteurs peuvent être pénalisés et ne pas être en mesure de gagner d’autres récompenses de bloc.
Maintenant que nous avons discuté du fonctionnement du minage de Bitcoin, examinons certaines des sociétés de minage de Bitcoin les plus importantes. Ci-dessous, nous allons examiner les cinq principales sociétés minières de Bitcoin selon « bitcointreasuries.net », classées en fonction du nombre total de BTC détenus.
Marathon Digital Holdings
Fondée en 2010, Marathon Digital Holdings, Inc. est une société d’extraction de crypto-monnaies qui vise à créer la plus grande opération d’extraction de bitcoins à l’échelle de l’entreprise en Amérique du Nord. Basée à Las Vegas, NV, Marathon Digital permet aux investisseurs de s’exposer au bitcoin sans investir directement dans cet actif.
En outre, Marathon Digital s’efforce de réduire le coût de l’énergie pour l’extraction de bitcoins. Le « Data Center » de 20 acres situé à Hardin, dans le Montana, fonctionne conjointement avec la centrale électrique de Beowulf. Beowulf est un actionnaire de Marathon Digital.
Cela permet d’obtenir des prix de l’énergie durablement bas, ce qui est un avantage considérable pour toute opération de minage. Toutefois, Marathon Digital conserve la totalité de la production minière de bitcoins. De plus, l’entreprise peut actuellement déployer jusqu’à 30 000 mineurs S19 pro et vise à déployer 133 000 mineurs d’ici la mi-2022.
Hut 8
Hut 8 est une opération de minage de crypto-monnaies « axée sur l’innovation » et un fournisseur d’infrastructure en Amérique du Nord. Grâce à son matériel et à ses logiciels propriétaires, l’entreprise entend être à l’avant-garde de la « quatrième révolution industrielle ». En outre, Hut 8 s’engage à promouvoir l’inclusion financière et la durabilité dans l’ensemble de l’écosystème minier. À ce titre, l’entreprise s’efforce de minimiser l’impact environnemental des opérations de minage de Bitcoin.
En outre, Hut 8 dispose de deux centres d’extraction de données en Alberta, au Canada, qui combinent des équipements d’extraction ASIC et GPU. Ces centres exploitent les sources d’énergie naturelles de la région, notamment le vent, le gaz et l’énergie verte. De plus, Hut 8 opère dans des températures glaciales, ce qui est idéal pour le minage de Bitcoin. Ainsi, l’entreprise bénéficie de coûts opérationnels minimaux.
Hut 8 a récemment acquis le « centre de données en nuage et en colocation » de TeraGo Inc. Ce centre s’étend sur 36 000 pieds carrés et utilise des sources d’énergie sans émission, et offre une gamme de services d’infrastructure blockchain pour un large éventail d’applications Web3. En conséquence, Hut 8 est en passe de devenir l’un des acteurs les plus importants de l’espace blockchain.
Bitfarms
Bitfarms est l’une des principales sociétés d’extraction de bitcoins en Amérique du Nord. L’exploitation minière à l’échelle industrielle offre un « fort retour sur capital » aux investisseurs grâce à un partenariat avec l’entrepreneur électrique Volta Electrique. L’infrastructure rentable utilise des énergies renouvelables. De plus, tous les équipements et toutes les infrastructures sont détenus à 100 %.
Actuellement, Bitfarms opère à travers sept installations au Canada, aux États-Unis et au Paraguay. Cependant, Bitfarms a quatre autres sites en projet pour un développement futur, dont une installation d’une capacité de 210 MW à Río Cuarto, Córdoba, Argentine. En outre, ce site marquera une augmentation substantielle par rapport à la capacité maximale actuelle de 30 MW sur le site de Bitfarms Sherbrooke au Québec, au Canada.
Argo Blockchain
Argo Blockchain est une entreprise nord-américaine de minage de crypto-monnaies qui utilise une infrastructure établie pour miner des bitcoins et des actifs numériques basés sur la preuve d’enjeu (PoS) en utilisant l’énergie hydraulique et des sources renouvelables. En outre, Argo Blockchain opère sur trois sites. De plus, l’entreprise utilise des logiciels et des technologies exclusifs pour faciliter l’extraction rentable dans toutes les conditions météorologiques.
Le site Helios est l’installation phare, basée dans le comté de Dickens, au Texas. Il couvre 100 000 pieds carrés et peut accueillir jusqu’à 800 MW d’appareils d’extraction. En outre, le site de Baie Comeau couvre 40 000 pieds carrés et utilise une énergie 100 % renouvelable créée par le barrage hydroélectrique de Baie Comeau. Le troisième site, Mirabel, est la première installation minière d’Argo Blockchain. Mirabel abrite plusieurs opérations clés. En outre, le site est également chargé de superviser l’exploitation minière PoS et les besoins en infrastructure.
Bit Digital
Bit Digital est le plus grand parc de mineurs de bitcoins disponible à la bourse du NASDAQ. Avec plus de 27 000 mineurs, l’entreprise offre « un véhicule coté en bourse permettant aux investisseurs d’obtenir un rendement du capital ». L’entreprise, dont le siège est à New York, encourage la durabilité, la plupart de ses opérations utilisant des sources d’énergie sans carbone. En outre, la flotte de Bit Digital s’étend sur les États-Unis et le Canada et bénéficie d’une série de fournisseurs d’hébergement de qualité institutionnelle.
Pourquoi investir dans les sociétés minières ?
Investir dans des actions minières avec une société minière réputée fournit une exposition indirecte aux actifs numériques. De plus, les actions minières pourraient contribuer à sauvegarder le réseau Bitcoin et à créer une voie durable vers une décentralisation future. Cela dit, comme les actions minières sont disponibles sur le marché libre, la possibilité qu’une petite poignée d’entités détiennent une part majoritaire dans les sociétés minières pourrait être une préoccupation pour certains investisseurs.
Néanmoins, les stocks miniers de bitcoin apparaissent à certains investisseurs comme une alternative moins risquée qu’un investissement direct dans l’actif sous-jacent. De plus, les actions minières peuvent être plus faciles à comptabiliser en termes d’impôts, notamment pour les inventeurs qui ne sont pas familiers avec la crypto. Rappelez-vous, effectuez toujours vos propres recherches avant de prendre toute décision d’investissement.
Ce qu’il faut rechercher dans les sociétés minières de bitcoins
Avant tout, une société minière de bitcoins doit être rentable. En outre, elle doit être tournée vers l’avenir. De bons indicateurs de l’expansion potentielle des opérations comprennent l’utilisation d’énergies durables et renouvelables et d’une infrastructure propriétaire.
Les sociétés de minage de bitcoins doivent également avoir accès à une énergie fiable et bon marché. Dans certains cas, les sociétés minières concluent des partenariats avec les fournisseurs d’électricité afin de créer de nouveaux moyens de réduire la consommation d’énergie. L’empreinte carbone d’une société minière est un autre élément à prendre en considération.
Un engagement en faveur de l’utilisation d’énergies vertes est le signe d’une activité tournée vers l’avenir, capable de résister à la hausse des coûts énergétiques. En outre, une équipe solide d’experts de l’industrie est le signe d’une exploitation minière robuste et efficace.
En outre, il convient de tenir compte du climat géopolitique de toute exploitation minière dans laquelle vous décidez d’investir. Si le pays dans lequel opère une société minière n’est pas favorable aux crypto-monnaies ou ne produit pas sa propre électricité verte, le succès à long terme d’une opération pourrait être compromis.
Tout le monde peut-il miner des bitcoins ?
Techniquement parlant, toute personne disposant d’une connexion Internet et d’un ordinateur répondant à des spécifications minimales peut extraire des bitcoins. En effet, les premiers appareils de minage de bitcoins étaient essentiellement des ordinateurs conventionnels.
Cependant, la puissance de calcul nécessaire pour participer au minage de bitcoins exige aujourd’hui des coûts initiaux et permanents importants. Un équipement minier de pointe offre la plus grande probabilité d’être sélectionné pour ajouter un bloc à la blockchain de Bitcoin. Ainsi, un ordinateur standard n’a que peu de chances face à des installations minières Bitcoin spécialement conçues.
En outre, les coûts permanents de l’électricité peuvent rendre les opérations minières à petite échelle non rentables. Le prix de l’électricité sera un facteur déterminant pour toute opération de minage de bitcoins. De plus, l’attitude des régulateurs et des responsables politiques locaux pourrait déterminer le degré de difficulté d’une opération minière dans votre région.
Cela dit, le minage de Bitcoin peut être rentable et constitue un moyen viable de gagner un revenu passif avec la crypto. Cependant, le minage d’autres crypto-monnaies moins exigeantes en termes de calcul pourrait être une option plus rentable pour toute personne ne disposant pas d’un capital de départ important.
Non seulement le minage de Bitcoin nécessite des ordinateurs puissants, mais le minage dans des climats chauds nécessite des systèmes de refroidissement pour éviter la surchauffe. C’est pourquoi les opérations minières ont tendance à prospérer dans les climats plus frais.
Les 5 meilleures sociétés de minage de bitcoins à surveiller – Résumé
Alors que de nombreux investisseurs en crypto ont réalisé des rendements substantiels au cours des douze derniers mois, les actions minières en crypto ont surperformé le marché en général. Des sociétés telles que Hut 8, Bitfarms, Marathon Digital, Argo et Bit Digital offrent une exposition indirecte au bitcoin en offrant des opportunités d’investissement dans l’architecture sous-jacente du réseau Bitcoin.
En outre, plusieurs sociétés d’exploitation minière de Bitcoin peuvent réaliser des bénéfices pendant un marché baissier, ce qui n’est souvent pas le cas pour les petites exploitations minières. En outre, les actions minières Bitcoin éliminent bon nombre des complexités associées à la possession de Bitcoin lui-même.
